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地點(diǎn) 地點(diǎn):石家莊國(guó)際博覽中心
【瀏覽字體: 大 中 小】 作者:Qxadmin 來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-09-02 16:52:16 瀏覽量:
截止今日,46家IVD企業(yè)2021年半年報(bào)已經(jīng)全部公布完畢,超七成企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙“報(bào)喜”。
這46家IVD企業(yè)涵蓋了生產(chǎn)、流通(貿(mào)易)、服務(wù)(第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn))等。
簡(jiǎn)單總結(jié)2021年上半年:
1、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)上,東方生物增量最大,熱景生物增速最猛。兩家企業(yè)都是因抗原快速檢測(cè)海外出口,造成業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
2、2021年上半年,東方生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.82億元,邁瑞醫(yī)療體外診斷業(yè)務(wù)2021年上半年?duì)I收為39.61億,東方生物全年?duì)I收或?qū)⒊^100億。
3、因疫情,一些新冠檢測(cè)企業(yè)去年上半年基數(shù)高,包括之江生物、圣湘生物、華大基因等在今年上半年業(yè)績(jī)開始進(jìn)入正?;?。比如圣湘生物,由于國(guó)內(nèi)同類廠家新冠相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)供給充足,價(jià)格有所下調(diào),公司整體營(yíng)收同比略微下降,但常規(guī)業(yè)務(wù)收入同比增134%。
4、由于今年全球和國(guó)內(nèi)疫情反復(fù),核酸、抗原等檢測(cè)的紅利期比預(yù)想的要更長(zhǎng),但隨著新冠疫情在疫苗逐漸普及后,紅利期必然會(huì)逐步衰減。
5、國(guó)內(nèi)一些企業(yè)借助新冠出海,大力拓展海外市場(chǎng),已經(jīng)取得一定成效,比如邁瑞、邁克、東方生物、圣湘等。
按2021年上半年總營(yíng)收同比增長(zhǎng)排序
按2021年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)排序
按2021年上半年總營(yíng)收排序
按2021年上半年凈利潤(rùn)排序
化學(xué)發(fā)光企業(yè)大PK
參考剛剛出爐的2021年半年報(bào),我們今天先來聊一波化學(xué)發(fā)光企業(yè)。
要問現(xiàn)在體外診斷行業(yè)什么最熱,化學(xué)發(fā)光絕對(duì)排得上號(hào)。尤其是近日安徽IVD集采,更是將化學(xué)發(fā)光推到了“風(fēng)口浪尖”。
2021年,隨著亞輝龍的成功上市,國(guó)產(chǎn)發(fā)光從四大家(邁瑞、安圖、邁克、新產(chǎn)業(yè))發(fā)展到“五霸”。這“五霸”中有人有流水線、有人有480速單機(jī)、有人有超100試劑套餐、有人有IVD全產(chǎn)線……
借著半年報(bào),我們就從以下幾個(gè)方面對(duì)國(guó)內(nèi)目前化學(xué)發(fā)光“五霸”進(jìn)行比較分析,供大家參考,有不對(duì)的地方歡迎補(bǔ)充指正。
邁瑞醫(yī)療
邁瑞醫(yī)療是當(dāng)仁不讓的“器械一哥”,2021年上半年財(cái)報(bào)成果依然喜人。
雖然最近兩個(gè)月,邁瑞的股價(jià)波動(dòng)頗大,從7月初突破歷史的502元,到7月20日的280元左右,短短一個(gè)月,市值跌去近40%。其主要原因或與安徽集采有關(guān),但這只是短暫的,并不影響邁瑞本身的優(yōu)秀。
與亮眼的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)相比,小編認(rèn)為,邁瑞醫(yī)療借助新冠出口,成功實(shí)現(xiàn)了在海外市場(chǎng)、尤其是國(guó)際高端客戶群體中的突破,多個(gè)產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)入海外高端醫(yī)院,這才是更為值得慶祝的。
據(jù)了解,今年上半年邁瑞醫(yī)療在歐洲突破了約100家高端客戶(含高端實(shí)驗(yàn)室),在新興市場(chǎng)國(guó)家則突破了約600家高端客戶,其中近300家是在過去已突破的高端客戶基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了更多產(chǎn)品的橫向突破。由此可見,邁瑞牢牢抓住因疫情帶來的機(jī)遇。截至今年6月30日,邁瑞醫(yī)療在境外超過30個(gè)國(guó)家擁有子公司,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷190多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。公司已成為美國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家的領(lǐng)先醫(yī)療機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期合作伙伴。
未來邁瑞醫(yī)療還將增加對(duì)體外診斷領(lǐng)域的自動(dòng)化、智能化流水線,以及微生物子業(yè)務(wù)和生命信息與支持領(lǐng)域的呼吸機(jī)子業(yè)務(wù)、院內(nèi)和跨院區(qū)監(jiān)護(hù)及互聯(lián)互通等方面的研發(fā)投入,重點(diǎn)培育微創(chuàng)外科、動(dòng)物醫(yī)療、AED等細(xì)分賽道,同時(shí),積極探索超高端彩超、分子診斷、骨科等種子業(yè)務(wù),并采用內(nèi)外部研發(fā)相結(jié)合的方式,加快在這些領(lǐng)域的研發(fā)節(jié)奏。
安圖生物
安圖生物是免疫領(lǐng)域化學(xué)發(fā)光龍頭。主要是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),卡位全國(guó)二級(jí)以上醫(yī)院,海外占比不高。
安圖生物一直以來給人的感覺就是營(yíng)收增長(zhǎng)比較穩(wěn),排名也比較靠前。但2020年,在一眾IVD上市企業(yè)里面,安圖生物的表現(xiàn)并不理想,這與沒能及時(shí)進(jìn)入新冠檢測(cè)市場(chǎng)有關(guān)。但安圖并沒有放棄,今年5月10日,安圖宣布,其全自動(dòng)核酸提純及實(shí)時(shí)熒光PCR分析系統(tǒng)AutoMolec 1600/3000獲得NMPA注冊(cè)證,7月7日宣布其新冠核酸檢測(cè)試劑盒拿到NMPA注冊(cè)證??梢钥闯觯矆D不是在補(bǔ)課,而是想要彎道超車,謀求更長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。
此外,其AutoMolec 3000應(yīng)該是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)分子診斷一體機(jī)的巔峰水平,不僅把核酸提取、純化、擴(kuò)增、檢測(cè)集成到了一臺(tái)機(jī)器上,還做到了“樣本隨來隨檢”。突破了以前高通量一體機(jī)只能按批量檢測(cè)的限制,這種技術(shù)在分子診斷領(lǐng)域應(yīng)用還是比較少見的。
安圖的核酸檢測(cè)車采用P2+生物實(shí)驗(yàn)室安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),將固定的PCR實(shí)驗(yàn)室變成了行走的PCR實(shí)驗(yàn)室,而且這套方案不僅限于當(dāng)前的新冠核酸檢測(cè),還可實(shí)現(xiàn)呼吸道疾病、傳染病等多項(xiàng)目同時(shí)核酸檢測(cè),為新發(fā)、突發(fā)傳染病的檢測(cè)做足了鋪墊。
由此可見,安圖雖沒趕上疫情的紅利,卻把眼光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)。從安圖在分子領(lǐng)域的深耕,明顯可以看出,安圖看重的不僅僅是一個(gè)新冠檢測(cè)市場(chǎng),它更看重的是后疫情時(shí)代利用核酸檢測(cè)平臺(tái)對(duì)其他傳染病的檢測(cè)。甚至于,其應(yīng)用場(chǎng)景的多變性,在提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在呼吸道、血源性傳染病等重大疾病防控能力上,以及在加強(qiáng)分級(jí)診療體系建設(shè)上,也具有深遠(yuǎn)意義。
邁克生物
邁克生物是較早提出全產(chǎn)品線、全產(chǎn)鏈布局的國(guó)內(nèi)體外診斷生產(chǎn)企業(yè),公司自主產(chǎn)品已建立起生化診斷、免疫診斷、分子診斷、血球診斷、快速檢測(cè)、病理診斷、生物原料等技術(shù)平臺(tái)。
報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)80%以上來源于自主產(chǎn)品貢獻(xiàn),經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成較好。
邁克非常重視海外市場(chǎng)的開拓,借助新冠檢測(cè)產(chǎn)品海外銷售的契機(jī),公司迅速搭建海外銷售渠道,報(bào)告期內(nèi)新增覆蓋11個(gè)國(guó)家和地區(qū)的130余家經(jīng)銷商,為公司自主產(chǎn)品的出口奠定了基礎(chǔ)。
此外,公司以核酸為主的新冠病毒檢測(cè)產(chǎn)品還帶動(dòng)了自主產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng),邁克的全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀、全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀i3000及i1000的裝機(jī)快速推進(jìn)。
2021年公司還繼續(xù)布局分子診斷平臺(tái)。而據(jù)小編查詢,在新冠檢測(cè)產(chǎn)品之前,邁克并沒有在分子診斷方面有產(chǎn)品推出和明確布局,主要還是集中在生化免疫類產(chǎn)品的銷售和服務(wù)上。
報(bào)告期內(nèi)新增獲得產(chǎn)品注冊(cè)證27項(xiàng),截至報(bào)告期末,公司共取得Ⅱ類、Ⅲ類產(chǎn)品注冊(cè)證386項(xiàng),研發(fā)投入成果轉(zhuǎn)換較為顯著,核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步加強(qiáng)。
新產(chǎn)業(yè)
自2020年5月12日在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,歷經(jīng)連續(xù)14個(gè)交易日漲停后,市值較發(fā)行時(shí)翻了近四倍,總市值一度沖破663億大關(guān)。目前新產(chǎn)業(yè)市值已經(jīng)超過安圖生物。
其項(xiàng)目全、覆蓋廣,尤其在一些稀有項(xiàng)目上仍具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。腫瘤標(biāo)志物、激素、心肌及一些稀有項(xiàng)目仍然是其突出優(yōu)勢(shì)。
實(shí)際上,年輕的新產(chǎn)業(yè)并不年輕,1995年成立到現(xiàn)在已經(jīng)深耕體外診斷26年,比安圖還要年長(zhǎng)三歲。
有別于安圖生物等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,新產(chǎn)業(yè)生物一開始就切入化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域,專攻免疫診斷中的化學(xué)發(fā)光技術(shù)。是化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)擁有納米磁性微球、發(fā)光試劑、全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀器、試劑原料四大技術(shù)平臺(tái)的公司。
最新信息,截止2021年6月30日,公司累計(jì)為國(guó)內(nèi)7,200家以上的醫(yī)療終端提供服務(wù),累計(jì)實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器裝機(jī)超8,900臺(tái);在海外市場(chǎng)為146個(gè)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療終端提供服務(wù),累計(jì)實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器銷售超9500臺(tái);各型號(hào)全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀全球累積裝機(jī)超過18,400臺(tái)。其中,公司國(guó)內(nèi)外累計(jì)實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀MAGLUMIX8裝機(jī)740臺(tái)。
亞輝龍
今年5月剛剛上市的亞輝龍,主營(yíng)化學(xué)發(fā)光、免疫診斷產(chǎn)品(分為自產(chǎn)、代理兩部
分)。
有媒體報(bào)道,目前該公司檢測(cè)項(xiàng)目,在頭部企業(yè)中排名第二,僅亞于新產(chǎn)業(yè),且在自身免疫、呼吸道病原體、新冠、EB病毒等領(lǐng)域的檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量排名第一。
半年報(bào)顯示,截至2021年6月30日,公司主要自有產(chǎn)品銷往超過90個(gè)國(guó)家及地區(qū),覆蓋境內(nèi)終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶超過3000家,其中三級(jí)醫(yī)院1052家、三級(jí)甲等醫(yī)院811家,包括北京協(xié)和醫(yī)院、武漢協(xié)和醫(yī)院、北京中日友好醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、廣東省婦幼保健院等知名三甲醫(yī)院。
在化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域,亞輝龍擁有覆蓋從大型醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)科到中小型醫(yī)院、POCT診斷等多場(chǎng)景應(yīng)用的一系列化學(xué)發(fā)光檢驗(yàn)設(shè)備,以及十大類境內(nèi)外共129項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目的試劑產(chǎn)品,具備完善的診斷項(xiàng)目菜單,項(xiàng)目數(shù)量處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司擁有成熟的化學(xué)發(fā)光技術(shù)平臺(tái),在儀器、磁珠包被、吖啶酯標(biāo)記、試劑體系等核心領(lǐng)域均具有專利。
其自主研發(fā)生產(chǎn)的化學(xué)發(fā)光儀器主要指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際體外診斷龍頭同類產(chǎn)品水平。尤其是自主產(chǎn)品使用的是吖啶酯技術(shù)路線,與外資巨頭路線相同,而且無需進(jìn)行催化、體系穩(wěn)定且產(chǎn)生結(jié)果時(shí)間更快。
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從增長(zhǎng)角度來看
邁瑞醫(yī)療:2021Q2收入為127.78億元,同比增長(zhǎng)20.96%;歸母凈利潤(rùn)43.44億元,同比增長(zhǎng)25.79%。
安圖生物:2021Q2收入為16.78億元,同比增長(zhǎng)39.13%;歸母凈利潤(rùn)為4.13億元,同比增長(zhǎng)50.63%。
新產(chǎn)業(yè):2021Q2收入為12.26億元,同比增長(zhǎng)26.35%;歸母凈利潤(rùn)為4.29億元,同比增長(zhǎng)-9.90%。
邁克生物:2021Q2收入為19.6億元,同比增長(zhǎng)34.97%;歸母凈利潤(rùn)為5.32億元,同比增長(zhǎng)71.36%。
亞輝龍:2021Q2收入為5.48億元,同比增長(zhǎng)27.84%;歸母凈利潤(rùn)為0.89億元,同比減少12.05%。
開始推廣全自動(dòng)發(fā)光儀器的時(shí)間
新產(chǎn)業(yè):2008年9月順利完成中國(guó)第一臺(tái)全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀的注冊(cè),并成功推上市場(chǎng)。
安圖生物:2013年推出第一臺(tái)全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光測(cè)定儀A2000。
邁瑞醫(yī)療:2008年開始立項(xiàng),2013年左右化學(xué)發(fā)光投入市場(chǎng)開始銷售。
亞輝龍:2013年開始投入研發(fā)化學(xué)發(fā)光技術(shù)平臺(tái),分別在2015年和2016年成功研制出基于磁微粒吖啶酯技術(shù)平臺(tái)的化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑和設(shè)備,意味著亞輝龍已具備了在化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
儀器和項(xiàng)目
安圖生物:公司目前有2款全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀器,AutoLumo A2000Plus,200測(cè)試/小時(shí)。
邁瑞醫(yī)療:有4款全自動(dòng)化學(xué)分析儀,CL-6000i單機(jī)檢測(cè)速度高達(dá)480T/h。配套試劑有78個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目,其中11個(gè)還在注冊(cè)中。
邁克生物:公司目前有3款全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀器,i3000全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀,單機(jī)速度300測(cè)試/小時(shí),結(jié)果最短報(bào)告時(shí)間14分鐘。
新產(chǎn)業(yè):目前是項(xiàng)目最全、機(jī)型最多和儀器測(cè)試速度最高的。目前面向全球銷售9款全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器及157項(xiàng)配套試劑。
亞輝龍:有iFlash 3000-H化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、iFlash 3000-C化學(xué)發(fā)光免疫分析儀和iModules全自動(dòng)免疫分析流水線。iFlash 3000化學(xué)發(fā)光免疫分析儀是一款采用磁微粒吖啶酯化學(xué)發(fā)光技術(shù),測(cè)試速度最大300個(gè)測(cè)試/小時(shí)。
終端數(shù)
邁瑞醫(yī)療:產(chǎn)品和解決方案應(yīng)用于中國(guó)近11萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu),服務(wù)于99%以上的三甲醫(yī)院;產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū),進(jìn)入大量全球頂尖醫(yī)院與研究機(jī)構(gòu)的核心科室。
安圖生物:目前終端醫(yī)院發(fā)光約5000臺(tái),30%+儀器在三級(jí)醫(yī)院,是國(guó)內(nèi)發(fā)光儀器在三級(jí)醫(yī)院占有最多的公司。
邁克生物:邁克生物自主產(chǎn)品的用戶已經(jīng)覆蓋全國(guó)六千余家各級(jí)醫(yī)院,二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院產(chǎn)品覆蓋率分別達(dá)到35%和50%。報(bào)告期內(nèi)新增覆蓋11個(gè)國(guó)家和地區(qū)的130余家經(jīng)銷。
新產(chǎn)業(yè):累計(jì)為國(guó)內(nèi)7200家以上的醫(yī)療終端提供服務(wù),累計(jì)實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器裝機(jī)超8900臺(tái);在海外市場(chǎng)為146個(gè)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療終端提供服務(wù),累計(jì)實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器銷售超9500臺(tái)。
亞輝龍:主要自有產(chǎn)品銷往超過90個(gè)國(guó)家及地區(qū),覆蓋境內(nèi)終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶超過3000家,其中三級(jí)醫(yī)院1052家、三級(jí)甲等醫(yī)院811家。
綜上可以看出,基于化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)擴(kuò)容的高景氣度,近幾年從事化學(xué)發(fā)光檢測(cè)的企業(yè)如雨后春筍般節(jié)節(jié)冒出。此次安徽集采,或?qū)⒂幸嬗诰哂休^強(qiáng)成本控制能力的國(guó)產(chǎn)龍頭有望搶占更大市場(chǎng)份額。
但未來如何發(fā)展,IVD企業(yè)還需努力。即時(shí)是暫時(shí)的失速,也只為更好的遠(yuǎn)方。
文章來源:體外診斷網(wǎng) 作者:天下、木杉
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